5月2日有消息稱，廣發(fā)證券近期計劃赴港上市。昨日，南都記者向廣發(fā)證券副總經(jīng)理、董秘羅斌華求證，未獲對方回應。廣發(fā)證券內(nèi)部人士向南都記者透露，2日公司內(nèi)部確有此消息流傳。估計目前還在計劃階段，一旦確定將發(fā)公告。深圳一家券商投行保代認為，目前已經(jīng)有3家內(nèi)地大券商實現(xiàn)在H股上市，廣發(fā)赴港上市也是大勢所趨。

預計廣發(fā)最快年底赴港上市

消息稱，廣發(fā)證券計劃發(fā)行H股，集資額10億美元(約78億港元)。本月中就上市的安排與投行會面。如果本次IPO能成功，已在深圳上市的廣發(fā)證券將是第四家在香港上市的中國內(nèi)地券商，此前中國銀河證券于2013年5月上市，籌資11億美元，海通證券于2012年4月上市，籌資18.5億美元，中信證券于2011年9月上市，籌資18.3億美元。

昨日，南都記者向廣發(fā)證券董秘羅斌華發(fā)短信和撥打電話求證此事，但未獲對方回應。有廣發(fā)證券內(nèi)部人士向南都記者透露，廣發(fā)赴港上市并未空穴來風，2日當天即有內(nèi)部員工圈內(nèi)風傳此事。其預計，此事目前仍在接洽階段，只有等到差不多落定才會發(fā)公告。

深圳一家投行保代向南都記者分析稱，去年3月，銀河證券上市前也有過這樣的消息，5月下旬終于上市成功，預計廣發(fā)最快于年底在香港上市。

券商赴港融資或更快捷

對于目前的廣發(fā)證券，其資金確實有補充需要，2013年，廣發(fā)證券現(xiàn)金等的凈增加額為-4 .36億元。而其近期準備非公開發(fā)行不超過200億元(含200億元)次級債券，主要用于補充公司營運資金。“券商是很燒錢的行業(yè)”，上述保代稱，證券行業(yè)未來發(fā)展看的是資本規(guī)模，因此券商采取多種方式募集各種權益資金或負債資金、持續(xù)補充資本實力是發(fā)展所需。在A股不景氣的情況下，去香港上市融資也許更快捷。

值得注意的是，河南省最大券商中原證券近期已提交上市申請，正排期準備于5月中下旬上市聆訊，上半年擬招股集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。中原證券原擬在A股上市，不過近期被終止審查。

廣發(fā)加速國際化

不過，78億港元的募集額絕非小數(shù)，能否完成是個未知數(shù)。上述保代稱，香港主板市場是成熟的市場，機構會認為公司越大透明度越高，經(jīng)營前景、地位越高，風險越低，廣發(fā)融到的資金額度縮減幅度未必很夸張。

“而且，融資只是IPO的一個方面”，上述保代稱，走出國門走向國際化，才是真實目的，海外資金到亞洲投資首選香港和新加波，而前者影響力更大，對于廣發(fā)來說，赴港上市等于打通了資本管道。廣發(fā)證券內(nèi)部人士也坦承，前幾年公司一直在加強香港子公司業(yè)務，也是為國際化布局。

采寫：南都記者 王濤